Een horrorbloemlezing van korte verhalen van beroemde schrijvers, in animatie bewerkt door regisseurs die gek zijn op genrefilms. De werken van Laura Kasischke, H.P. Lovecraft en Jean Ray naast de gebroeders Grimm, William Tenn en Edgar Allan Poe spoken allemaal rond op het scherm in een wereld van horror, angst en angst. Je komt een jong meisje tegen dat haar stiefmoeder zo haat dat ze haar dood wil, twee jonge wandelaars die het pad kruisen van een vreemde oude vrouw, een ontdekkingsreiziger die gevangen zit door angstaanjagende krachten uit een ver verleden, een man die op een regenachtige nacht over een landweggetje rijdt, een eindeloze nachtmerrie, een vuurtoren in een storm.