След като е изоставена от любовника си, капитан Доналд Харви, Лили се отдава на живот, изпълнен с тръпки и приключения. Но не след дълго двамата се срещат отново, на влак за Шанхай. Пътуват заедно с колоритна група пътници, сред които търговец, който се осмелява да предложи брак на красивата Лили. Тя, разбира се, му отказва. скоро след това китайски бунтовници завземат влака, а капитан Харви е взел за заложник. оказва се, че търговецът е водач на бунтовниците, а Лили, в опит да спаси живота си мъжа, когото никога не е спирала да обича, ще се съгласи на ужасна сделка...