Iemand heeft besloten om Oudejaarsavond 2011 op een zeer verdraaide manier te vieren: door zich als non te verkleden en een oud vrouwtje op brute wijze in stukken te hakken. Luitenant Arribas, een kale, tandeloze, eenogige en eenzame detective wordt voor de zaak ingeschakeld. Zijn onderzoek leidt hem naar de deur van de afvallige dokter Werner, die hem het vreemde verhaal vertelt van 'The Beautiful Otero', de mooiste vrouw ter wereld (voormalig Spaans model Galera) die vóór Werners wonderbaarlijke operatie de lelijkste vrouw ter wereld was. de wereld! Maar Lt. Arribas heeft nu een nieuw probleem: hij wordt op afstand verliefd op zijn hoofdverdachte die, vanwege haar traumatische jeugd, wraak plant - om de Miss Spain Beauty Pageant te saboteren en een spoor van doden achter te laten. schoonheidskoninginnen. Een supergelikte sciencefictionthriller met een duistere en bizarre finale.