Het is 1975 in Belfast. Jimmy Doherty keert terug naar zijn geboortestad nadat hij net een bokswedstrijd heeft verloren in Dublin, waar hij woonde. Hij wordt wakker in een vervallen kamer en begint de balans op te maken. Hij ontdekt dat er dingen zijn veranderd en dat mensen zijn verdwenen. Hij begint te zoeken naar Gerry Mitchell, een figuur uit zijn verleden. Hij komt doodlopende wegen tegen en begint gefrustreerd te drinken. In een bar ontmoet hij twee mannen die hem vertellen dat ze hem naar Gerry kunnen brengen...