Zaza, zmęczona życiem, samotna matka, przyjeżdża z prowincji z niezapowiedzianą wizytą do syna uczącego się w Moskwie. W wyniku kilku zbiegów okoliczności zmuszona jest do spędzenia nocy w mieszkaniu sąsiada - przystojnego i o wiele lat młodszego Antona. Tu rozpoczyna się płomienny romans romans. Anton rozbudza w Zazie wszystkie głęboko skrywane uczucia, pragnienia i kobiecość. Efekt tych zmian jest olśniewający.