Najnowszy film J.A. Bayony to historia pełna wielkich emocji i ciekawych refleksji. 10-letni Connor zmaga się z niezwykle trudną dla siebie sytuacją. Nie potrafi pogodzić się z nieuleczalną chorobą mamy. W tej sytuacji Connor zyskuje niezwykłego sprzymierzeńca – jest nim drzewo ze snów, które przychodzi do niego zawsze siedem minut po północy. Istota za pośrednictwem niezwykłych, magicznych opowieści wciąga Connora w świat, gdzie znaleźć można odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.