Na jún je počasie nezvyčajne chladné a daždivé. Do riečnych kúpeľov majstra Antonína Důru (Rudolf Hrušínský) napriek tomu prídu jeho priatelia abbé Roch (František Řehák) a major Hugo (Vlastimil Brodský), aby si - ako vždy - zafilozofovali. Na ceste k mestečku sa objaví komediantský voz. Večer sa Důra, major, abbé a Důrova manželka Kateřina (Míla Myslíková) zúčastnia povrazolezeckej produkcie kúzelníka Arnoštka (Jiří Menzel). Všetkých troch postarších mužov očarí krásna Arnoštkova spoločníčka Anna (Jana Drchalová), pani Kateřine sa zapáči Arnoštek.